Wat deze simulator toevoegt
Een echte portefeuille beperkt zich niet tot enkele aandelen: hij combineert activaklassen die zich elk anders gedragen. Die combinatie zorgt voor spreiding en net die is moeilijk zichtbaar te maken.
Deze simulator breidt de efficiënte grens uit naar portefeuilles met meerdere activaklassen en gaat nog een stap verder: zeven optimalisatiecriteria, projecties, het opnieuw afspelen van het werkelijke verleden, beleggingshorizons, risico in crisistijd en het CAPM, over de gegevensperiode die u kiest. Het niveau is gevorderd: het Atelier van de efficiënte grenslijn, dat u stap voor stap begeleidt, blijft het beste vertrekpunt.
Voor wie deze tool bedoeld is
- Gevorderde deelnemers aan de opleiding Portefeuillebeheer.
- Beleggers die vertrouwd zijn met de efficiënte grens en over meerdere activaklassen willen redeneren.
- Financiële professionals die een visueel hulpmiddel zoeken om allocatie uit te leggen.
Hoe de tool werkt
- Stel een portefeuille met meerdere activaklassen samen.
- Bekijk hoe de efficiënte grens en de kapitaalmarktlijn meebewegen met elke weging.
- Test hoe robuust uw allocatie is tegenover crisissen uit het verleden.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil met het Atelier van de efficiënte grenslijn?
Het Atelier van de efficiënte grenslijn begeleidt u stap voor stap door 33 kant-en-klare portefeuilles; met deze simulator stelt u vrij een portefeuille met meerdere activaklassen samen, op een hoger analyseniveau.
Hoe krijg ik toegang?
SAGORA bezorgt de toegang, onder meer in het kader van de opleiding Portefeuillebeheer. Stuur een e-mail naar formations@sagora.eu.
De simulator is het laboratorium, de opleiding is de methode. Drie dagen om een allocatie op te bouwen die op lange termijn standhoudt.
Opleiding Portefeuillebeheer