Wat deze workshop u leert
Portefeuilletheorie begrijpt u het best door ze toe te passen. Deze workshop volgt de casus uit de opleiding Portefeuillebeheer: zes activaklassen, 33 portefeuilles en twintig jaar echte marktgegevens.
Negen begeleide stappen leiden u van spreiding naar de beste portefeuille en daarna naar de juiste dosering voor uw beleggingshorizon. Vervolgens toetst u uw keuzes aan de crises van 2006 tot 2026. Elke stap bereidt een vraag van de casus voor; de laatste stap geeft de oplossingen.
Voor wie deze tool bedoeld is
- Deelnemers aan de opleiding Portefeuillebeheer: de workshop begeleidt de casus die tijdens de opleiding wordt behandeld.
- Beleggers die willen begrijpen wat spreiding, lenen en hun beleggingshorizon concreet veranderen aan hun risico.
- Managers en financiële professionals die de theorie van Markowitz toegepast willen zien op echte gegevens.
Hoe de tool werkt
- Situeer de 33 portefeuilles en zoek de portefeuille die het risico het best vergoedt.
- Combineer die met de risicovrije rente volgens uw beleggingshorizon en het bedrag dat u nodig zult hebben.
- Toets uw keuzes aan echte crises en vergelijk daarna uw antwoorden met de oplossingen.
Veelgestelde vragen
Waarom is de toegang beveiligd met een wachtwoord?
De workshop hoort bij de opleiding Portefeuillebeheer: SAGORA bezorgt het wachtwoord, onder meer aan de deelnemers.
Hoe krijg ik toegang?
Schrijf ons op formations@sagora.eu of ontdek de opleiding Portefeuillebeheer: de workshop komt het best tot zijn recht met begeleiding.
Moet ik de theorie van Markowitz beheersen voordat ik de workshop gebruik?
Nee. Elke stap legt uit wat ze toont voordat u ermee aan de slag gaat; de opleiding biedt daarna het volledige kader.
Waar komen de gegevens vandaan?
Uit de casus van de opleiding Portefeuillebeheer: verwachte rendementen, risico’s en correlaties van zes activaklassen, gemeten over 2006-2026. De risicovrije rente is het gemiddelde van de Amerikaanse 10-jarige rente over elke periode. De herhaling van de crises volgt de dagkoersen van deze zes activa, waarbij de STOXX Europe 600 en de omrekening naar euro de EUR/USD-koers van Yahoo Finance gebruiken. Het gaat om gegevens uit het verleden: ze voorspellen geen toekomstige resultaten.
Drie dagen om van de praktijk naar de methode te gaan: spreiding, risicobeheer en een allocatie die past bij uw profiel en beleggingshorizon.
Opleiding Portefeuillebeheer