Formation pour investisseurs et family offices
Que vous gériez votre patrimoine personnel, un portefeuille familial ou les actifs d'un family office, la difficulté n'est pas de trouver des opportunités — elle est de structurer une allocation cohérente, de mesurer un risque et de tenir une discipline d'investissement dans la durée. Sagora forme à cette discipline, pas à l'intuition.
Ce que vous voulez résoudre
- —Comparer deux opportunités d'investissement avec une méthode reproductible plutôt que par feeling
- —Construire une allocation diversifiée alignée avec mon horizon et ma tolérance au risque
- —Évaluer une cible (PME non cotée, scale-up, projet immobilier) sans dépendre du pitch deck
Ce que vous repartez avec
- ✓Un cadre d'allocation tactique et stratégique fondé sur la théorie moderne du portefeuille — adapté à un patrimoine réel, pas à un benchmark institutionnel
- ✓Les ratios et techniques de valorisation (DCF, multiples) que vous pouvez challenger face à un cédant ou un conseil
- ✓Une grille de lecture du risque (volatilité, drawdown, corrélations) qui survit aux crises
Quelle formation Sagora selon votre objectif et votre temps ?
La grille ci-dessous reprend les recommandations du wizard Sagora pour votre profil, déclinées selon votre objectif principal et votre disponibilité.
Questions fréquentes
Quelle formation Sagora cible directement les investisseurs ?
La Gestion de portefeuille (3 jours) est conçue pour les profils investisseurs : diversification, risque, allocation. Pour ceux qui veulent aller jusqu'à l'évaluation de PME ou de cibles M&A, le Volet B (Évaluation) est le complément naturel.
Faut-il une expérience institutionnelle ?
Non. Le programme accueille investisseurs particuliers expérimentés, business angels, gérants de family office et professionnels de la banque privée. Le rythme s'ajuste au niveau réel via des cas concrets.
Le programme couvre-t-il les actifs alternatifs (immobilier, private equity) ?
Le coeur du programme reste les actifs financiers liquides (actions, obligations, fonds), mais les méthodes de valorisation et d'allocation s'appliquent directement à l'immobilier et au private equity. Pour un focus dédié, un programme sur mesure est plus adapté.
Vous voulez la recommandation personnalisée ?
Le wizard Sagora vous envoie en moins de 2 minutes la brochure adaptée à votre profil, votre objectif et votre disponibilité.
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