Formation pour investisseurs et family offices
Que vous gériez votre patrimoine personnel, un portefeuille familial ou les actifs d'un family office, la difficulté n'est pas de trouver des opportunités : elle est de structurer une allocation cohérente, de mesurer un risque et de tenir une discipline d'investissement dans la durée. Sagora forme à cette discipline, pas à l'intuition.
Ce que vous voulez résoudre
- Comparer deux opportunités d'investissement avec une méthode reproductible plutôt que par feeling
- Construire une allocation diversifiée alignée avec mon horizon et ma tolérance au risque
- Évaluer une cible (PME non cotée, scale-up, projet immobilier) sans dépendre du pitch deck
Ce avec quoi vous repartez
- Un cadre d'allocation stratégique fondé sur la théorie moderne du portefeuille, et sa mise en oeuvre disciplinée dans le temps, adapté à un patrimoine réel, pas à un benchmark institutionnel
- Les flux actualisés (DCF) et la lecture critique des multiples, pour challenger la valorisation d'un cédant ou d'un conseil
- Une grille de lecture du risque (volatilité, VaR, corrélations) qui survit aux crises
Quelle formation Sagora selon votre objectif et votre temps ?
La grille ci-dessous reprend les recommandations de l'assistant Sagora pour votre profil, déclinées selon votre objectif principal et votre disponibilité.
Questions fréquentes
Quelle formation Sagora cible directement les investisseurs ?
La Gestion de portefeuille (3 jours) est conçue pour les profils investisseurs : diversification, risque, allocation. Pour ceux qui veulent aller jusqu'à l'évaluation de PME ou de cibles M&A, le Bloc B (Évaluation) est le complément naturel.
Faut-il une expérience institutionnelle ?
Non. Le programme accueille investisseurs particuliers expérimentés, business angels, gérants de family office et professionnels de la banque privée. Le rythme s'ajuste au niveau réel via des cas concrets.
Le programme couvre-t-il les actifs alternatifs (immobilier, private equity) ?
Le coeur du programme reste les actifs financiers liquides (actions, obligations, fonds), mais les méthodes de valorisation et d'allocation s'appliquent directement à l'immobilier et au private equity. Pour un focus dédié, un programme sur mesure est plus adapté.
Vous voulez la recommandation personnalisée ?
L'assistant Sagora vous envoie en moins de 2 minutes la brochure adaptée à votre profil, votre objectif et votre disponibilité.
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