Gestion de portefeuille

Table des matières

  1. Introduction
  2. Public
  3. Contenu
  4. Objectifs
  5. Professeur
  6. Inscription à la formation
  7. Inscription à la newsletter

Formation en Français

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Info Session

Apprivoiser le risque, un pari gagnant à long terme

5 Mars 2025 : 9am-10am

-> Participer à l’info session

Bruxelles :

17 et 18 mars 2025

Luxembourg :

22 et 23 mai 2025

Durée :

2 jours consécutifs

Language :

Français

Tarif :

1.200 € HTVA pour les 2 jours

Date limite d’inscription :

10 jours avant la date

Introduction

Découvrez notre formation en gestion de portefeuille et maîtrisez les stratégies essentielles pour optimiser vos investissements. Apprenez à diversifier vos actifs, gérer les risques et ajuster votre allocation dans un contexte de forte volatilité des marchés. Développez votre expertise et prenez des décisions financières éclairées en toute confiance.

Public

Cette formation s’adresse à toute personne novice ou déjà familiarisée avec les marchés financiers et désireuse d’acquérir les essentiels fondamentaux en gestion de portefeuille, indépendamment de ses objectifs personnels (gérer ses investissements de manière autonome ou collaborer plus étroitement avec son conseiller financier).

Contenu

Un homme en costume fait de la planche à voile sur une planche étiquetée "Sagora" sur des eaux turbulentes avec des graphiques de marchés financiers, symbolisant les difficultés de la gestion de portefeuille. L'arrière-plan montre des graphiques à barres fluctuants et un ciel bleu. Le texte français se lit comme suit : "Naviguez sereinement sur les eaux agitées des marchés financiers".

1 – Introduction à la gestion de portefeuille

Objectifs financiers personnels

  • Définition de vos objectifs financiers
  • Evaluation de votre tolérance au risque

Approche d’investissements classiques

  • Investissement dans des actions
  • Obligations et autre titres à revenu fixe
  • Commodités et or
  • Fonds d’investissement et immobilier
  • Fonds indiciels et ETF

Partie 2 : Stratégies d’investissement

Principe de base de la diversification

  • Introduction à l’allocation d’actifs
  • Importance de la diversification d’actifs
  • Importance de la diversification temporelle

Investissements dans un environnement risqué mais rentable

  • Relation rentabilité attendue et risque
  • Importance des évènements extrêmes et leur gestion
  • Importance de l’horizon temporel

Gestion active vs. gestion passive

  • Différences en termes de performance et coûts
  • Avantages et inconvénients de chaque approche
  • Décodage d’un prospectus de fonds d’investissements (KIID) et en
    comprendre les écueils
  • Illustration du cas Madoff

Partie 3 : Pratiques de gestion de portefeuille

Les leçons du « singe de Wall Street » et des marchés efficients

  • Compréhension de l’efficience des marchés financiers
  • Le marché ne se laisse pas battre continuellement
  • Implications pour la gestion de portefeuille

Construction de portefeuille

  • Étapes pour construire un portefeuille équilibré
  • Sélection des investissements en fonction des objectifs

Mesurer la performance

  • Calcul des rendements
  • Évaluation de la performance par rapport aux objectifs

Partie 4 : Incidences fiscales de choix dans la gestion de patrimoine

Dans notre système fiscal complexe, et pas toujours logique, chaque choix dans le domaine de la gestion de patrimoine a des conséquences importantes sur le plan fiscal. L’investissement en actions ou en obligations, en titres belges ou étrangers, en différents types d’investissements collectifs, donne lieu à des effets parfois imprévus. La taxe sur les comptes titres doit être intégrée dans le calcul des coûts fiscaux.

Et il en est de même, de manière incroyablement plus complexe, des effets éventuels de la taxe caïman, applicable beaucoup plus rapidement qu’on ne le croît généralement.

2025…

Bruxelles ou Luxembourg ?

17 et 18 mars à Bruxelles

22 et 23 mai à Luxembourg

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Objectifs

Notre programme vise à vous doter des compétences nécessaires pour gérer efficacement et sciemment votre portefeuille d’investissements privé. À l’issue de la formation vous serez capable de :

  • Diversifier optimalement vos investissements en actifs financiers en fonction de votre tolérance au risque.
  • Éviter les biais cognitifs en matière d’investissement lors de vos prises de décisions.
  • Comprendre l’actualité économique et financière et évaluer l’impact qu’elles auront sur votre portefeuille.
  • Évaluer régulièrement la performance de votre portefeuille et examiner les frais associés à vos investissements.
  • Comprendre les événements extrêmes et intégrer leur impact dans votre stratégie d’investissement.
  • Repérer les schémas frauduleux et ainsi éviter les pièges financiers.
  • Élaborer un plan d’investissement robuste en fonction de vos objectifs et de votre horizon d’investissement.
  • Poser les bonnes questions à votre conseiller bancaire afin d’assurer une gestion efficace de vos investissements.

Professeur Mathias SCHMIT

  • Ingénieur commercial Solvay
  • PhD in Management Sciences on Risk Management
  • Professor at Solvay Brussels School, MBA – SBS,INSEAD, Tilburg
    • Director of executive training, Director MBA HCMC
      Vietnam
    • Research : Basel II, financial regulation, risk management
  • Consultant in
    • risk management
    • financial analysis
    • Coaching in risk management and governance
  • Manager and board member in some companies
  • Provide in-company executive trainings
  • Worked previously for Leaseurope on EU financial regulations

Inscription

Pour vous inscrire à notre formation « Gestion de portefeuille », veuillez compléter le formulaire de demande ci-dessous. Veuillez noter que votre inscription ne sera confirmée qu’après réception d’une confirmation écrite de la part d’un de nos membres Sagora.

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