Gestion de portefeuille

Table des matières

  1. Introduction
  2. Public
  3. Contenu de la formation
  4. Objectifs de formation
  5. Professeurs
  6. Modalités pratiques
  7. Inscription
  8. FAQ
Une brochure montre un homme en costume serrant la main d'une autre personne. Le texte indique : "Sagora... Naviguez sereinement sur les eaux agitées des marchés financiers", "Summer School sur la gestion de portefeuille", ainsi que l'URL d'un site web en bas de page : www.sagora.eu.
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Introduction

Découvrez notre programme de formation en gestion de portefeuille. Une expérience enrichissante durant laquelle vous explorerez les stratégies de diversification, d’allocation d’actifs et de gestion de risques pour atteindre vos objectifs financiers dans un contexte de haute volatilité des marchés financiers. Rejoignez-nous pour acquérir les connaissances et la confiance nécessaires pour réaliser des investissements avisés et optimaux.

Public

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’acquérir les fondamentaux de la gestion de portefeuille, indépendamment de ses objectifs personnels. Que vous envisagiez de gérer vos investissements de manière autonome ou de pouvoir collaborer plus étroitement avec votre conseiller financier, que vous soyez novice ou déjà familiarisé(e) avec les marchés financiers, ce programme vous fournira les outils essentiels pour prendre des décisions d’investissement éclairées.

Contenu de la formation

Un homme en costume fait de la planche à voile sur une planche étiquetée "Sagora" sur des eaux turbulentes avec des graphiques de marchés financiers, symbolisant les difficultés de la gestion de portefeuille. L'arrière-plan montre des graphiques à barres fluctuants et un ciel bleu. Le texte français se lit comme suit : "Naviguez sereinement sur les eaux agitées des marchés financiers".

1 – Introduction à la gestion de portefeuille

Objectifs financiers personnels

  • Définition de vos objectifs financiers
  • Evaluation de votre tolérance au risque

Approche d’investissements classiques

  • Investissement dans des actions
  • Obligations et autre titres à revenu fixe
  • Commodités et or
  • Fonds d’investissement et immobilier
  • Fonds indiciels et ETF

Partie 2 : Stratégies d’investissement

Principe de base de la diversification

  • Introduction à l’allocation d’actifs
  • Importance de la diversification d’actifs
  • Importance de la diversification temporelle

Investissements dans un environnement risqué mais rentable

  • Relation rentabilité attendue et risque
  • Importance des évènements extrêmes et leur gestion
  • Importance de l’horizon temporel

Gestion active vs. gestion passive

  • Différences en termes de performance et coûts
  • Avantages et inconvénients de chaque approche
  • Décodage d’un prospectus de fonds d’investissements (KIID) et en
    comprendre les écueils
  • Illustration du cas Madoff

Partie 3 : Pratiques de gestion de portefeuille

Les leçons du « singe de Wall Street » et des marchés efficients

  • Compréhension de l’efficience des marchés financiers
  • Le marché ne se laisse pas battre continuellement
  • Implications pour la gestion de portefeuille

Construction de portefeuille

  • Étapes pour construire un portefeuille équilibré
  • Sélection des investissements en fonction des objectifs

Mesurer la performance

  • Calcul des rendements
  • Évaluation de la performance par rapport aux objectifs

Partie 4 : Incidences fiscales de choix dans la gestion de patrimoine

Dans notre système fiscal complexe, et pas toujours logique, chaque choix dans le domaine de la gestion de patrimoine a des conséquences importantes sur le plan fiscal. L’investissement en actions ou en obligations, en titres belges ou étrangers, en différents types d’investissements collectifs, donne lieu à des effets parfois imprévus. La taxe sur les comptes titres doit être intégrée dans le calcul des coûts fiscaux.

Et il en est de même, de manière incroyablement plus complexe, des effets éventuels de la taxe caïman, applicable beaucoup plus rapidement qu’on ne le croît généralement.

2025…

Bruxelles ou Luxembourg ?

  • 17 et 18 mars à Bruxelles
  • 22 et 23 mai à Luxembourg
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Objectifs de formation

Notre programme vise à vous doter des compétences nécessaires pour gérer efficacement et sciemment votre portefeuille d’investissements privé. À l’issue de la formation vous serez capable de :

  • Diversifier optimalement vos investissements en actifs financiers en fonction de votre tolérance au risque.
  • Éviter les biais cognitifs en matière d’investissement lors de vos prises de décisions.
  • Comprendre l’actualité économique et financière et évaluer l’impact qu’elles auront sur votre portefeuille.
  • Évaluer régulièrement la performance de votre portefeuille et examiner les frais associés à vos investissements.
  • Comprendre les événements extrêmes et intégrer leur impact dans votre stratégie d’investissement.
  • Repérer les schémas frauduleux et ainsi éviter les pièges financiers.
  • Élaborer un plan d’investissement robuste en fonction de vos objectifs et de votre horizon d’investissement.
  • Poser les bonnes questions à votre conseiller bancaire afin d’assurer une gestion efficace de vos investissements.
« La formation en gestion de portefeuille enseigne aux participants les principes essentiels de choix d’investissements. En explorant les diverses stratégies de placements adaptées aux marchés financiers turbulents, les participants seront outillés pour prendre des décisions éclairées afin d’optimiser leurs portefeuilles en alignement avec leurs objectifs financiers à court et long terme. »
Mathias_Schmit_Sagora— Mathias SCHMIT, professeur de finance et créateur du programme

Professeur

Notre équipe pédagogique est riche de professeurs de haut niveau et aux domaines d’expertise précieux – qu’ils partagent avec enthousiasme et dynamisme au travers de nos formations. Pour cette formation en gestion de portefeuille, les intervenants seront Mathias Schmit, professeur de finance à la Solvay Brussels School et fondateur de Sagora et Typhanie Afschrift, fiscaliste plaideuse, négociatrice et professeure à la Solvay Brussels School de l’Université libre de Bruxelles.

Modalités pratiques

Quand ? La prochaine édition aura lieu les 17 et 18 mars 2025 à Bruxelles et les 22 et 23 mai 2025 à Luxembourg.

Comment ? Les cours seront dispensés durant la matinée 9h à 17h00, avec une pause déjeuner d’1h00.

Par qui ? La formation sera présentée par les professeurs Mathias Schmit et Typhanie Afschrift, présentés ci-dessus.

Pour qui ? Les formations sont limitées à 20 participants afin de garantir la qualité des interactions avec les professeurs.

Où ? La formation se tiendra à Bruxelles, au Cercle Royal Gaullois (Rue de la Loi 5, 1000 Bruxelles).

Prix ? Le prix pour les deux journées de formation, le matériel de cours, le déjeuner et les pauses-cafés s’élève à 1.200€ HTVA par participant.

Inscription

Pour vous inscrire à notre formation « Gestion de portefeuille », veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous et compléter le formulaire de demande. Veuillez noter que votre inscription ne sera confirmée qu’après réception d’une confirmation écrite de la part d’un de nos membres Sagora.

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FAQ

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